El 1768, un jove mariner anomenat Nicholas, d’onze anys, s’embarcà amb el capità James Cook en una expedició d’exploració que durà tres anys, aventurant-se en un món desconegut i ple de terres estranyes, pobles misteriosos i animals exòtics. Nick, el grumet descriu aquest històric viatge des de la perspectiva del jove Nick.