Provença, juliol de 1178. El senyor Bertran dels Baus, per celebrar l'aliança amb Frederic Barba-roja, organitza un torneig en què participen cavallers provinents de mitja Europa. La festa, però, corre el perill d'anar-se'n en orris per la presència d'un drac! A en Tom, en Josh i l'Annika els tocarà descobrir qui s'amaga darrere d'aquell muntatge tan estrafolari.