Lehen mailako Malowyak Ahalmen Arteetako eskolak hasiko dituzte; horietan, erreinuetako magia erabiltzen ikasiko dute. Baina Neguko Dorrean, Eris gaiztoa Clioren eta Koraren asmoak suntsitzen saiatuko da, liburutegian aurkitu duen magia liburu baten laguntzarekin.