La Maisie acaba de sortir del teatre amb l'àvia Pen quan el seu rellotge màgic comença a funcionar. Un moment després és al saló d'una dama: allà hi ha un nen amb perruca blanca i mirada desperta que està tocant el clavicèmbal. La Maisie el reconeix de seguida: és Wolfgang Amadeus Mozart. La Maisie s'està uns quants dies amb el nen prodigi fent-se passar per la seva dama de companyia i, gràcies a la trobada amb un misteriós cavaller vestit de negre, descobreix que l'Amadeus té un doble secret.